제2차 스케일업금융 발행계획 공고

 

 

Ⅰ

스케일업금융 발행 개요

 

1. 발행목적 및 정책방향

□ 발행목적

 

ㅇ 혁신성장 가능한 중기업의 대규모 자금조달 애로를 해소하여, 스케일업을 지원함으로써 중견기업으로 도약을 지원

 

□ 정책방향

 

ㅇ 혁신성장 분야 중소기업의 직접금융 지원을 선도하여 지속 성장을 촉진하고 중견기업, 글로벌・초격차 기업으로의 도약을 지원

 

ㅇ 초격차․신산업 분야 우수 중소기업의 스케일업 지원을 통하여 국가 핵심 전략산업 육성 및 신성장동력 확충

 

ㅇ 자체 신용으로 직접금융시장에서 자금조달이 어려운 중소기업의 회사채 발행을 지원하여 자금조달 수단 다양화 등 정책목적성 제고

 

2. 지원사항

□ 지원대상

 

ㅇ『중소기업기본법』상의 중소기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업

 

* 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

 

- ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따른 외부감사 수감 기업

 

- (중점 지원) 혁신성장(별표2) 및 초격차․신산업 분야(별표2-1) 영위기업

 

□ 중소기업 회사채 발행개요

 

ㅇ 발행규모 : 2,800억원 내외(원화 발행)

 

ㅇ 발행형태 : 일반사채(SB), 신주인수권부사채(BW)

회사채 종류	구 조
일반사채(SB)	표면이율에 따라 이자를 일정기간 나누어 지급하고, 정해진 만기에 원금을 상환하는 전형적인 형태의 채권
신주인수권부사채(BW)	정해진 가격으로 발행기업의 신주를 인수할 수 있는 권리가 부여된 사채이나, 사채 부분은 계속 효력을 보유하고 있는 채권

* 신주인수권부사채(BW)는 신청기업 대상으로 상장 가능성 등을 고려하여 제한적으로 발행

 

ㅇ 만기 및 상환조건 : 5년만기 선급이표채*, 원금 균등분할상환 조건임

구분	1년	2년	3년	4년	5년
일반사채(SB), 신주인수권부사채(BW)	20%	20%	20%	20%	20%

* 이자지급 주기는 향후 진행상황에 따라 결정

ㅇ 신용등급별 발행금리*

구분	기준금리**	등급별 가산금리(spread)
		BB+등급	BB0등급	BB-등급	B+등급
일반사채(SB)	3.840%	+1.700%	+2.200%	+2.650%	+3.200%
신주인수권부사채(BW)	3.840%	-

* ➊ 발행금리 = ‘기준금리+등급별 가산금리’이며, 발행시점 기준금리에 따라 변동됨

➋ 발행금리는 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

** 기준금리 : 한국금융투자협회 고시 AAA무보증 공모 회사채 5년만기 채권시가평가기준수익률('24.5.14.기준, 민평평균)이며, 실제 적용금리는 발행시점 고시금리에 따라 변동됨

 

ㅇ 기업당 발행한도 : 60∼120억원(신용평가등급에 따라 차등)

 

* 발행한도는 발행예정금액을 포함한 잔액기준으로 적용

 

 

□ (신청기간) 2024년 5월 29일(수) 9시부터 6월 18일(화) 17시까지

 

* 발행분 대비 접수분 부족시 추가 접수 가능